Estrategia de Negocios

Nuestra institución se preocupa por desarrollar una visión de futuro que permita conservar la capacidad de adelantarse a las necesidades y aspiraciones de cada uno de sus clientes, sean estos individuos o instituciones.

Los clientes están siempre en primer lugar. Entiende la importancia de mantener un relacionamiento excelente y, por dicho motivo ofrece su permanente comprensión, adaptabilidad e integridad a través de un asesoramiento profesional, personalizado, independiente y objetivo.

Analiza sus ingresos, necesidades de gastos, objetivos de moneda de referencia, seguridad, rendimiento, liquidez y, de acuerdo a la situación de cada cliente en particular, les presenta alternativas de inversión con su correspondiente análisis.

El objetivo es construir relaciones fructíferas y duraderas basadas en la confianza y conocimiento mutuo de manera de desarrollar juntos una concepción de metas estratégicas para su gestión patrimonial.

El servicio que se brinda incluye:
  • Asesoramiento profesional y personalizado para la conformación de portafolios flexibles, diseñados de acuerdo a las necesidades de cada cliente.
  • Arquitectura abierta de productos financieros.
  • Acceso a una oferta global de productos de inversión y ejecución de órdenes.
  • Servicio de custodia global.
  • Acceso electrónico a sus portafolios.
  • Servicios transaccionales (tarjetas de débito, e-banking, cofres de seguridad, etc.).
  • Transacciones con monedas extranjeras (FX) - Compra/venta de divisas.
  • Acceso a los servicios de Banque Heritage en Suiza, incluyendo cuentas.
  • Tarjeta suiza prepaga, nominada e innominada.